2024年5月31日，索尼集團(tuán)舉辦了成像與傳感解決方案領(lǐng)域（I&SS）業(yè)務(wù)說明會(huì)。索尼半導(dǎo)體解決方案公司 (SSS) 總裁兼首席執(zhí)行官清水照二 (Teruji Shimizu) 談到了該業(yè)務(wù)的當(dāng)前狀況、未來前景和增長戰(zhàn)略。
清水照二首先回顧了最后一年為2023年度的第四次中期經(jīng)營計(jì)劃（以下簡稱“中期計(jì)劃”），并對(duì)第五次中期經(jīng)營計(jì)劃（2024-2026年度）的政策進(jìn)行了說明。
關(guān)于第四次中期經(jīng)營計(jì)劃，清水照二表示：“這是我們?yōu)橹虚L期發(fā)展做準(zhǔn)備的三年時(shí)間。”盡管商業(yè)環(huán)境仍然高度不確定且難以預(yù)測變化，例如半導(dǎo)體短缺和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，但“我們的成就之一是我們能夠以圖像傳感器業(yè)務(wù)為中心實(shí)現(xiàn)超過市場增長的增長。”并表示這一增長得到了積極的資本投資、資本投資和研發(fā)投資的支持。
另一方面，清水照二也提到投資效率惡化，提高盈利能力成為問題。特別是，回顧新移動(dòng)圖像傳感器產(chǎn)品的良率問題，這是 2023 財(cái)年的首要問題，“它對(duì)管理產(chǎn)生了很大影響”。
清水照二補(bǔ)充道，“我們從中吸取了教訓(xùn)，我們正在努力改進(jìn)我們的內(nèi)部組織，我們對(duì)我們的系統(tǒng)和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了全面審查，并正在穩(wěn)步改進(jìn)。”關(guān)于這一收益率問題，2024年5月，索尼集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)績發(fā)布會(huì)上透露，預(yù)計(jì)對(duì)2024財(cái)年利潤的影響將比2023財(cái)年減少約一半，至180億日元左右。
圖像傳感器資本投資約為此前中期計(jì)劃的70%
為響應(yīng)第四次中期計(jì)劃，第五次中期計(jì)劃的目標(biāo)是“重建盈利增長的管理基礎(chǔ)”。清水照二解釋說：“首先，我們將關(guān)注盈利能力，提高投資效率。”具體來說，索尼將繼續(xù)進(jìn)行旨在增長的資本投資，同時(shí)將充分利用現(xiàn)有資產(chǎn)并謹(jǐn)慎選擇投資。公司計(jì)劃將資本投入維持在第四次中期計(jì)劃的70%左右。不過，該公司還透露，已決定在熊本縣合志市建設(shè)新工廠，作為“從長遠(yuǎn)角度為未來做準(zhǔn)備”。
此外，2024年2月，臺(tái)積電子公司、索尼也持有少數(shù)股權(quán)的日本先進(jìn)半導(dǎo)體制造公司（JASM）的第一家工廠在該公司熊本工廠（菊代町）附近地區(qū)開設(shè)了第一家工廠。清水照二解釋說：“第一家工廠的22納米量產(chǎn)準(zhǔn)備工作進(jìn)展順利。第二家工廠的定位是為未來的12納米做好準(zhǔn)備。”
在研發(fā)投入方面，索尼將繼續(xù)為未來做好準(zhǔn)備，同時(shí)通過主題的嚴(yán)密審視來推動(dòng)效率的提升。清水照二表示：“雖然隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，費(fèi)用有所增加，但索尼將占銷售額的比例控制在15%左右的水平。”
關(guān)于圖像傳感器資本投資
關(guān)于研發(fā)費(fèi)用
索尼還表示，基于上述良率問題的教訓(xùn)，“我們將迅速提高高難度技術(shù)開發(fā)的完成水平，并重新強(qiáng)化我們的開發(fā)和制造能力，以便順利過渡到量產(chǎn)。”
三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域
清水照二還解釋了將索尼的業(yè)務(wù)分為三個(gè)領(lǐng)域并明確每個(gè)領(lǐng)域的方向的政策。以下是三個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的概述。
第一，用于移動(dòng)設(shè)備的圖像傳感器是索尼的支柱產(chǎn)品，已被指定為“增長驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域”。公司希望繼續(xù)進(jìn)行增長投資，推動(dòng)公司中長期整體增長。
第二，用于工業(yè)/社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施的相機(jī)和圖像傳感器被定位為“有利可圖的業(yè)務(wù)領(lǐng)域”，該公司的政策是在保持/加強(qiáng)高競爭力的同時(shí)實(shí)現(xiàn)利潤最大化。
第三，車載圖像傳感器、系統(tǒng)解決方案、OLED微顯示器和半導(dǎo)體激光器被指定為“戰(zhàn)略業(yè)務(wù)領(lǐng)域”。盡管擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模并實(shí)現(xiàn)盈利還需要一定的時(shí)間，但該公司解釋稱，將“對(duì)預(yù)計(jì)增長的領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略投資，以將其發(fā)展為未來的業(yè)務(wù)支柱”。
2025 年圖像傳感器市場份額 60%
清水照二還解釋了2030年之前圖像傳感器市場的前景。總體而言，預(yù)計(jì)與去年（2023年5月）舉辦業(yè)務(wù)說明會(huì)的時(shí)間相比將延遲一年左右。此外，在2023年5月舉行的業(yè)務(wù)簡報(bào)中，由于經(jīng)濟(jì)放緩，該公司改變了上一年業(yè)務(wù)簡報(bào)（2022年）的前景。
圖像傳感器市場展望
清水照二解釋說：“占據(jù)市場大部分份額的移動(dòng)影像領(lǐng)域近年來僅經(jīng)歷了溫和增長。這主要是由于智能手機(jī)市場沒有達(dá)到我們最初的預(yù)期。”另一方面，他還表示，“市場上傳感器尺寸更大的趨勢正在穩(wěn)步發(fā)展，這有助于彌補(bǔ)固定市場的停滯。智能手機(jī)市場最近已經(jīng)觸底，并顯示出逐步復(fù)蘇的跡象，預(yù)計(jì)大尺寸的趨勢將持續(xù)下去。”
傳感領(lǐng)域的前景也被下調(diào)，但該公司解釋說，“我們的觀點(diǎn)仍然是中長期內(nèi)將適度增長。”此外，在相機(jī)（AV）領(lǐng)域，雖然整機(jī)市場整體成交量并未增長，但“高附加值機(jī)型銷售強(qiáng)勁，傳感器市場較上年略有上調(diào)。”
鑒于這些情況，2023年至2030年的總體復(fù)合年增長率（CAGR）預(yù)計(jì)約為9%，與去年宣布時(shí)相同，清水照二表示：“圖像傳感器將繼續(xù)成為一個(gè)不斷增長的市場，這一觀點(diǎn)仍然沒有改變。”
此外，圖像傳感器的市場份額（根據(jù)索尼的數(shù)據(jù)，不包括指紋認(rèn)證傳感器）在2023年為53%，比上一年增加4個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)2024年將擴(kuò)大到58%。清水照二還強(qiáng)調(diào)，2025 年實(shí)現(xiàn) 60% 市場份額的目標(biāo)是“可以實(shí)現(xiàn)的”。“隨著市場在 2025 年之后繼續(xù)增長，我們的目標(biāo)是進(jìn)一步鞏固我們的地位并進(jìn)一步增加我們的份額。”
關(guān)于圖像傳感器市場份額
“視頻”將推動(dòng)未來智能手機(jī)圖像傳感器的增長
關(guān)于主流移動(dòng)圖像傳感器市場，清水照二表示：“我們相信視頻將成為推動(dòng)未來增長的因素。”
從移動(dòng)設(shè)備上按應(yīng)用劃分的流量趨勢來看，視頻預(yù)計(jì)將從 2023 年到 2029 年以約 24% 的復(fù)合年增長率顯著增長。清水照二表示：“從硬件角度來看，我們預(yù)計(jì)提高移動(dòng)相機(jī)性能的趨勢將持續(xù)下去。”下圖顯示了移動(dòng)相機(jī)性能演變過程中的五個(gè)重要特征。
移動(dòng)設(shè)備上視頻使用的擴(kuò)展
移動(dòng)攝像頭性能的演變軸
這五個(gè)特性高度依賴于圖像傳感器的性能。在靜態(tài)圖像方面，通過增加圖像傳感器的尺寸并與AI（人工智能）相結(jié)合，圖像質(zhì)量得到了改善，索尼稱其“接近，在某些情況下甚至超越了人眼。”
靜止圖像的原因之一是在后續(xù)處理階段創(chuàng)建圖像需要時(shí)間，但清水照二表示：“為了最大限度地提高圖像處理的效果，傳感器的特性至關(guān)重要，并將繼續(xù)不斷改進(jìn)。”
另一方面，與靜態(tài)圖像不同，視頻需要很高程度的實(shí)時(shí)性能，因此傳感器的特性與其性能直接相關(guān)。
清水照二表示：“我們認(rèn)識(shí)到，提高每個(gè)特性的性能比靜態(tài)圖像更重要，并且該領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步空間更大。”索尼不僅致力于移動(dòng)設(shè)備，還致力于在數(shù)碼相機(jī)、工業(yè)、汽車等各種其他領(lǐng)域，我們一直在提供各種應(yīng)用的傳感器，并且積累了多年來培育的各種技術(shù)。這種傳感器技術(shù)的綜合實(shí)力是我們的優(yōu)勢。視頻的使用將繼續(xù)擴(kuò)大，索尼將在未來更多地利用這一優(yōu)勢。
據(jù)說副攝像頭是最需要改進(jìn)視頻性能的領(lǐng)域。近年來，高端智能手機(jī)后置三攝像頭（廣角主攝像頭，以及超廣角和長焦副攝像頭）的情況已經(jīng)很常見，但清水說，“從光學(xué)尺寸來看，副攝像頭……目前的情況是跟不上主攝像頭的成像質(zhì)量。”與靜態(tài)圖像相比，視頻的差異尤其明顯，因此“為了實(shí)現(xiàn)全場景的高質(zhì)量視頻拍攝，除了主攝像頭之外，還特別需要加強(qiáng)副攝像頭的性能”。
關(guān)于三顆攝像頭的作用
清水照二表示：“我們相信，傳感器尺寸將越來越大，特別是在高端機(jī)型的智能手機(jī)市場，不僅主攝像頭而且副攝像頭也將持續(xù)這種趨勢。由于視頻質(zhì)量的改進(jìn)，傳感器尺寸更大的趨勢也將持續(xù)下去。性能將持續(xù)下去，傳感器市場將在中長期內(nèi)繼續(xù)增長，我預(yù)計(jì)它將成為主要驅(qū)動(dòng)力。”
在索尼展示的預(yù)測圖中，如果截至2019財(cái)年高端移動(dòng)圖像傳感器的平均芯片面積為100%，那么到2026財(cái)年左右主攝像頭將超過200%，而副攝像頭數(shù)量將超過200%。預(yù)計(jì)到 2024 年，相機(jī)數(shù)量將增加 130% 以上，到 2030 年將增加近 170%。
大畫幅移動(dòng)圖像傳感器市場趨勢與預(yù)測（高端機(jī)型）
汽車領(lǐng)域?qū)⒁?ldquo;多鏡頭視野”驅(qū)動(dòng)，目標(biāo)2026財(cái)年實(shí)現(xiàn)盈利
在車載傳感器領(lǐng)域，與移動(dòng)設(shè)備一樣，預(yù)計(jì)“多鏡頭技術(shù)”（安裝攝像頭數(shù)量的增加）將成為增長的主要?jiǎng)恿Α?/p>
據(jù)索尼稱，計(jì)劃于2024-2025年發(fā)布的汽車將配備約8個(gè)車載攝像頭（預(yù)測），但預(yù)計(jì)在2027-2028年將增加到約12個(gè)（預(yù)測）。該公司解釋說，雖然由于多鏡頭趨勢，中長期汽車銷量將溫和增長，但與 2019 財(cái)年相比，2030 財(cái)年車載攝像頭銷量預(yù)計(jì)將增長六倍以上。
典型的車載攝像頭配置
車載攝像頭數(shù)量的趨勢和預(yù)測
從技術(shù)演進(jìn)的趨勢來看，在主要領(lǐng)域的前端傳感中，隨著自動(dòng)駕駛系統(tǒng)變得更加復(fù)雜，識(shí)別更遠(yuǎn)距離的需求預(yù)計(jì)會(huì)增加。這將帶來更小的像素和更多的像素，但也需要實(shí)現(xiàn)汽車設(shè)備特有的HDR（高動(dòng)態(tài)范圍）以及LED閃爍抑制。
清水照二表示：“即使像素變得更小，動(dòng)態(tài)范圍也必須達(dá)到比以前更高的水平，這將是未來的技術(shù)挑戰(zhàn)。”此外，還要求使用單個(gè)傳感器在前方和周圍進(jìn)行觀察和傳感。
車載攝像頭技術(shù)演進(jìn)趨勢
索尼聲稱，2023財(cái)年占據(jù)汽車圖像傳感器市場份額（200萬像素及以上汽車圖像傳感器市場價(jià)值份額，不包括車內(nèi)）的32%，比上年增長7個(gè)百分點(diǎn)，并表示到 2026 財(cái)年將比上一財(cái)年增加 7 個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到 32%。該公司的目標(biāo)是將該數(shù)字提高到 43%。清水照二表示充滿信心，他說：“我們也將推動(dòng)這一領(lǐng)域差異化技術(shù)的發(fā)展，相信我們能夠在未來的競爭中獲勝。”索尼的目標(biāo)是在第五次中期經(jīng)營計(jì)劃期間在汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)盈利。