招商證券作為主承銷和簿記管理人的“速利銀豐中國2024年第二期個人汽車抵押貸款綠色資產支持證券”日前在銀行間市場成功發(fā)行。該項目是國內首單由外資汽車金融公司發(fā)行的綠色信貸資產支持證券，也是梅賽德斯-奔馳集團在全球發(fā)行的首單綠色資產證券化產品。
項目基礎資產為梅賽德斯-奔馳汽車金融有限公司（“奔馳汽車金融”）發(fā)放的純電新能源汽車貸款，包括EQA、EQB、EQE等車型，募集資金也將全部用于純電新能源汽車貸款投放。該項目獲得了聯(lián)合赤道環(huán)境評價股份有限公司最高綠色等級（G1）評估認證。證券結構方面，項目設置了一般準備金賬戶、超額擔保、收益補充超額擔保等增信措施。其中優(yōu)先級證券規(guī)模為7.65億元，加權平均期限1.42年，獲得中債資信和標普信評雙AAA評級，次級檔證券規(guī)模0.40億元，全部由奔馳汽車金融自持。
梅賽德斯-奔馳集團股份公司司庫和投資者關系負責人何甫曼（Steffen Hoffmann）表示，“秉持‘2039愿景’，我們持續(xù)深化綠色金融戰(zhàn)略。繼2022年、2023年成功發(fā)行兩期綠色熊貓債券之后，通過此次綠色ABS的發(fā)行，我們?yōu)橹袊Y本市場的投資者們提供了綠色金融投資工具的又一選擇。”
近年來，監(jiān)管部門多次出臺鼓勵綠色金融發(fā)展和支持合理汽車消費需求的政策，得到了市場機構的廣泛響應，已有多家中資和合資汽車金融公司發(fā)行以新能源汽車貸款為基礎資產的資產支持證券。與一般綠色債券不同，綠色信貸資產支持證券具有“雙綠”特征，以綠色汽車貸款資產支持證券為例，入池資產均為新能源汽車貸款，募集資金也全部用于新能源汽車貸款投放，實現(xiàn)了從資產端和投放端，助力綠色出行和新能源汽車產業(yè)發(fā)展的雙向支持。
本期項目是招商證券助力綠色金融業(yè)務發(fā)展，發(fā)揮綠色金融在調結構、轉方式、促進生態(tài)文明建設等方面作用的有力實踐。下一步，招商證券將繼續(xù)圍繞做好“五篇大文章”，服務科技創(chuàng)新、綠色金融等國家戰(zhàn)略實施，促進新質生產力發(fā)展等大局所向，持之以恒建設現(xiàn)代投行，為客戶提供專業(yè)的股債融資服務。